▶ 20260624 K스탁 라이브 ▶ 월~금 13:00 🎙 출연자 온인주 앵커 손인준 유진투자증권 연구원 ✔️ AI 투자 과열 우려, 정말 걱정해야 할까? 금리 인상 우려로 AI 투자 지속 가능성 논란 빅테크 기업들의 유상증자 및 자금조달 확대 다만 AI 경쟁은 정부 지원까지 동반되는 장기 레이스 👉 연말까지는 AI 투자와 데이터센터 증설 지속 가능성에 무게 ✔️ "모든 길은 메모리로 향한다" AI 학습뿐 아니라 AI 추론 시장도 확대 CPU·AI PC 확산으로 DRAM 탑재량 급증 엔비디아 차세대 CPU는 메모리 용량 대폭 확대 👉 AI 시대 최대 수혜 업종은 여전히 메모리 반도체 ✔️ SK하이닉스 ADR 상장 기대감 이르면 7월 중 ADR 상장 가능성 거론 미국 시장 상장 시 글로벌 자금 유입 기대 마이크론 대비 저평가 해소 가능성 부각 👉 ADR은 실적 외 추가 상승 모멘텀으로 평가 ✔️ 삼성전자·SK하이닉스 목표가 상향 메모리 공급 부족이 예상보다 강하게 지속 올해 하반기와 내년 실적 전망 상향 메모리 업황 호조가 주가 상승 근거 👉 업황 개선에 따른 실적 추정치 상향 진행 중 ✔️ HBM4 경쟁, 삼성전자 선두? HBM4 매출 10억 달러 조기 돌파 엔비디아 공급 확대 본격화 삼성전자가 가장 빠른 출하 속도 기록 👉 HBM4 비중 확대는 삼성전자 실적 개선 핵심 변수 ✔️ DRAM 가격 상승세 지속 3분기 DRAM·낸드 가격 20~30% 상승 전망 장기공급계약(LTA) 체결 협상 진행 중 메모리 업체가 협상 우위에 있는 상황 👉 공급 부족이 예상보다 심하다는 신호 ✔️ 마이크론 실적 발표 주목 실적 서프라이즈 가능성 제기 시장 관심은 숫자보다 향후 가이던스 메모리 업황 지속 여부 확인 이벤트 👉 단기 주가보다 업황 전망이 더 중요 ✔️ 하반기 투자전략 메모리 업종 중심 전략 유지 반도체 슈퍼사이클 수혜 지속 전망 공급 증가 우려와 매크로 변수는 10~12월 이후 체크 👉 당장은 메모리 업종 우위 구간이라는 판단 ✔️ 소부장 최선호 분야는? 내년부터 글로벌 신규 팹 투자 확대 삼성전자·SK하이닉스·마이크론 동시 증설 장비 업체 수혜 기대 📌 Top Pick 브이엠 예스티 👉 내년 CAPEX 확대가 장비주 모멘텀으로 연결될 가능성 #반도체 #삼성전자 #SK하이닉스 #메모리 #소부장 #HBM #DDR5 #메모리반도체 #피에스케이홀딩스 #예스티 #브이엠 #2차전지 #로봇 #피지컬AI #보스턴다이내믹스 #현대차 #기아 #현대모비스 #현대글로비스 #후공정 #패키징 #로봇 #현대차그룹 #현대모비스 #휴머노이드 #빅테크 #CAPEX #밸류체인 #투자전략 #삼성SDI #ESS #에너지저장장치 #리튬가격 #전기차 #엘앤에프 #삼성SDI #LG에너지솔루션 #전력기기 #데이터센터 #AI #DRAM #SSD #데이터센터 #전력 #전력인프라 #연료전지 #수소전지 #수소 #화학주 #에너지주 #유틸리티 #삼성물산 #소비주 #여행주 #항공주 #카지노주 #유통주 #은행주 #증권주 #삼성증권 #유안타증권 #미래에셋증권 #키움증권 #주도주 #현대차 #로봇AI #전고체배터리 #황화리튬 #배터리소재 #이수스페셜티케미컬 #레이크머티리얼즈 #롯데에너지머티리얼즈 #SKC #솔루스첨단소재 #바이오 #제약바이오 #신약개발 #ASCO #AI신약 #헬스케어 #에이비엘바이오 #삼성바이오로직스 #셀트리온 #삼천당제약 #유한양행 #HLB #방산 #K방산 #방위산업 #군수산업 #원전 #원전주 #원자력 #SMR #소형모듈원전 #국방비 #한화에어로스페이스 #LIg #현대로템 #한국항공우주 #두산에너빌리티 #한전기술 #한전KPS #한국전력 #우주항공 #항공방산 #에너지정책 #화장품주 #K뷰티 #에이피알 #아모레퍼시픽 #한국콜마 #빅테크 #유가 #매크로 #증시 #변동성장세 #포트폴리오 #코스피 #코스닥 #수급 #외국인 #분할매수 #업종전략 #K스탁라이브 #한국경제tv 연출 : 양경식 PD 작가 : 권수지 조연출 : 차주은 AD -------------------------------- 🎯 투자 판단, 정보가 승부다. 한국경제TV 공식 텔레그램에서 빠르고 정확한 핵심 정보를 지금 확인하세요. 🎁무료 구독 👉 https://t.me/wowtv_official ------------------------------------------- △대한민국의 경제를 보세요! △빠르고 정확한 경제·증권 뉴스를 24시간 전해드립니다. △구독+좋아요! -------------------------------- ◇ 한국경제TV 유튜브 구독 https://bit.ly/45pz6GK ◇ 한국경제TV 유튜브 LIVE https://www.youtube.com/watch?v=NJUjU9ALj4A ◇ 협업 및 비즈니스 문의 hkwowtv@wowtv.co.kr -------------------------------- ◇ 한국경제TV -홈페이지 http://www.wowtv.co.kr -플러스친구 https://pf.kakao.com/_xbcxlxgd -트위터 http://www.twitter.com/hkwowtv -페이스북 http://www.facebook.com/hkwowtv -편성정보: https://bit.ly/47q2caY -------------------------------- ◆ 한국경제TV 패밀리 채널을 구독하세요! -뉴스는 [한경TV 뉴스] https://youtube.com/한국경제TV뉴스 -주식은 [와우넷] https://youtube.com/와우넷w -주식앱 [주식창] https://youtube.com/stockw -교육은 [와우아카데미] https://wowacademy.wownet.co.kr/ -글로벌 [와우글로벌] https://www.wowglobal.co.kr/ -실시간 투자정보 [와우퀵] https://www.wowquick.co.kr/ -------------------------------- ※ 화면이 흐릿하거나 깨져 보일 경우 설정에서 화질을 1080p로 선택해주세요. -------------------------------- ※ 본 콘텐츠는 투자를 위한 참고일 뿐 투자에 대한 책임은 본인에게 있습니다.