미국 증시에서 반도체 차익실현 매물이 출회되며 조정이 나타나는 가운데, 국내 증시는 방산·조선·원전으로 자금이 이동하는 흐름이 포착되고 있습니다. 특히 UAE와 총 650억 달러(약 93조 원) 규모의 경제협력 합의가 발표되며 K-방산에 대한 기대감이 급격히 높아지고 있습니다.

이번 합의에는 방산 350억 달러를 포함해 원전, AI, 문화 산업까지 포함된 전방위 협력이 담겼습니다. 바라카 원전 성공 경험을 바탕으로 제3국 공동 진출 로드맵까지 추진되면서 한국 원전 산업의 글로벌 확장 가능성도 커지고 있습니다.

또 하나의 핵심 변수는 캐나다 차세대 잠수함 사업(CPSP)입니다. 총 사업 규모 최대 60조 원, 12척 도입 프로젝트로 알려진 가운데 최종 제안서 제출이 임박했습니다. 팀코리아는 독일과의 2파전 속에서 납기 경쟁력과 산업협력 패키지를 강점으로 내세우고 있습니다.

관련 수혜 종목으로는
한화오션, HD현대중공업, 한화에어로스페이스, LIG넥스원, 현대로템, 한화시스템, 비츠로셀 등이 거론됩니다.

최근 K-방산 수출은
2021년 72억 달러 → 2022년 173억 달러 → 2024년 154억 달러로 급증하며 구조적 성장 국면에 진입했습니다.

반도체가 쉬어가는 구간에서
조선·방산·원전(조방원)이 새로운 주도 섹터로 자리 잡을 수 있을지,
포트폴리오 비중 전략은 어떻게 가져가야 할지 구체적으로 분석합니다.

✔ 반도체 조정은 일시적일까?
✔ 방산 슈퍼사이클 시작 신호일까?
✔ 캐나다 잠수함 수주 가능성은?
✔ 대장주 교체 시그널은 어디서 확인할까?

지금 시장의 흐름을 숫자와 수급, 정책 변수 중심으로 정리했습니다.

#K방산 #조선주 #방산주 #UAE93조 #93조빅딜 #캐나다잠수함 #CPSP #한화에어로스페이스 #한화오션 #HD현대중공업 #LIG넥스원 #현대로템 #원전주 #조방원 #주식전망
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